格力神秘潛在接盤者厚樸:投資蘑菇街、小米均獲高回報


自格力傳出混改消息以來,股權最終花落誰家備受關注。


5月22日晚間,格力電器發布了當日意向投資者見面會活動記錄,多家知名機構參與角逐,其中既包括投資公司高瓴資本、淡馬錫控股等,也有此前曾與格力電器“喊話”的神秘投資方厚樸。


在不久之前,針對格力計劃出讓15%股權的計劃,厚樸投資一度表示,“格力電器是家好公司,我們是有興趣的”,忽然出現的厚樸投資令人意外又捉摸不透。


實際上,“低調神秘”是業界對于厚樸投資一貫的描述。天眼查信息顯示,厚樸投資成立于2007年,是一家專注于中國的私人股權投資基金,管理資金規模超過25億美元。


厚樸投資由原高盛高華證券董事長方風雷、原畢馬威會計師事務所中國及香港業務主席何潮輝、原高盛亞洲投資銀行部聯席主管王忠信聯合創辦,可謂含著金湯匙出生。


而新京報記者發現,多年來,厚樸投資一貫偏愛“中國概念”,盡管曾投資蒙牛三年僅獲得6%的收益率,但隨后投資蘑菇街、小米均獲得高回報。此外,厚樸投資還與萬科多次攜手,與海航簽署合作協議,擁有一幫“上市小伙伴”。


格力神秘潛在接盤者厚樸:投資蘑菇街、小米均獲高回報


偏愛“中國概念” 曾投蒙牛卻收益平平


“低調神秘”是業界對于厚樸投資一貫的描述,不過在投資上,厚樸投資素來清晰果斷。


據此前媒體報道,厚樸投資管理公司創始合伙人之一何潮輝以前曾稱,該基金的投資方向均與中國概念相關,一是直接投資中國企業,二是協助中國企業海外投資,三是協助海外企業投資中國。“不分行業、不分地域,我們最關心的是企業本身。”


厚樸投資公認的“出道之作”是2008年聯合淡馬錫控股公司購買香港LungMing投資控股公司三年期的可轉債,這家公司控股位于蒙古的鐵礦石項目。時隔1年后,2009年1月,厚樸投資以6.5億美元總價從英國皇家蘇格蘭銀行手中購入32.4億股中國銀行股票。


2009年5月,厚樸投資領銜多家投資機構接手建設銀行股份,交易總金額達到73億美元。《21世紀經濟報道》當時援引業內人士看法稱,總交易額為73億美元,厚樸投資完全沒有這么大的資金量,所以不得不組團完成交易。


7月6日,厚樸投資聯手中糧集團出資61億港元收購蒙牛乳業20.03%的股權,這讓厚樸投資和中糧集團成為蒙牛第一大股東,7月27日雙方完成股份認購,《認購協議》中協定委任寧高寧、方風雷等四人進入蒙牛乳業董事會。8月3日晚間, 蒙牛乳業發布公告稱,公司委任寧高寧、于旭波、馬建平及方風雷為公司非執行董事,其中,方風雷正是厚樸投資的董事長。


11月,厚樸投資斥資10億美元認購民生銀行H股。當年,民生銀行的H股IPO計劃堪稱香港市場最大的一樁IPO交易,籌資總額最多達41億美元資金,超過9月中國中冶總計24億美元的IPO規模,這也吸引了包括喬治?索羅斯創立的索羅斯基金管理公司尋求認購。


在成立3年內,厚樸投資以一系列投資吸引了市場目光,但也招來了質疑聲。


2012年6月18日,歐洲第一大乳企愛氏晨曦與厚樸投資簽訂協議,愛氏晨曦以22億港元接手厚樸投資所持蒙牛乳業全部權益,折合成蒙牛股權共5.9%。根據《上海證券報》計算,厚樸自2009年投資蒙牛之后,3年回報率僅20%,即年化投資收益不過6%。


不過,這也并未阻攔厚樸投資繼續投資的腳步。


格力神秘潛在接盤者厚樸:投資蘑菇街、小米均獲高回報


投資蘑菇街與小米 后者賬面回報近6倍


目前,厚樸投資管理基金12家,包括北京天厚雅潤企業管理合伙企業(有限合伙)、深圳厚安科技醫療產業股權投資基金合伙企業(有限合伙)、北京厚樸融灝企業管理合伙企業(有限合伙)、北京天厚禾景企業管理合伙企業(有限合伙)等。天眼查上可以查閱的厚樸投資公開投資事件共22件,未公開投資31件。


2014年6月6日,女性購物社區——蘑菇街宣布完成新一輪超2億美元的融資,估值達到10億美元。此輪融資由厚樸投資、摯信資本等數家基金共同領投,啟明資本、IDG資本、高榕資本等跟投。蘑菇街所獲2億美元的融資將投入到消費者體驗提升、商家平臺建設、團隊發展等領域。近期還將在開源技術領域投入一定的資源,回報開源社區對蘑菇街及所有創業團隊的支持。


文章來源:新金融投資資訊網
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